當(dāng)今電線電纜市場(chǎng)評(píng)述
從宏觀上看整個(gè)中國(guó)電線電纜行業(yè)，正處于發(fā)展的快速增長(zhǎng)期。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價(jià)格飛漲，使許多線纜企業(yè)艱難度日，但是，我國(guó)“十一五”規(guī)劃出臺(tái)，未來(lái)五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，必將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機(jī)遇，它仍將是我國(guó)充滿希望的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
在剛剛過(guò)去的“十五”期間，就工業(yè)總產(chǎn)值而言，電線電纜行業(yè)是我國(guó)僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè)。在世界范圍內(nèi)，我國(guó)電線電纜總產(chǎn)值已超過(guò)日本僅次于美國(guó)，是世界上第二大電線電纜生產(chǎn)國(guó)。
根據(jù)2001～2004年我國(guó)電線電纜發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料分析，我國(guó)電線電纜行業(yè)整體發(fā)展速度很快，新增企業(yè)數(shù)量不斷上升，已成規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)從2000年的1709家增加到2004年的2219家，年平均增長(zhǎng)率為7.46%。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的資料，2005年，中國(guó)電線電纜市場(chǎng)需求量將達(dá)到1800億元，其中電力電纜增長(zhǎng)率達(dá)到58%，2005年1～11月，電力電纜達(dá)到670.78萬(wàn)公里，鋼芯鋁絞線達(dá)到68.96萬(wàn)噸。
1.原材料漲價(jià)是電線電纜行業(yè)當(dāng)前最嚴(yán)重問(wèn)題之一
受銅、鋁、塑料等原材料價(jià)格高漲的影響，特別是銅的價(jià)格接連攀升，電線電纜行業(yè)感受到前所未有的壓力，加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本，今年這種態(tài)勢(shì)仍不會(huì)得到有效轉(zhuǎn)變。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國(guó)目前已進(jìn)入重化工業(yè)的初期，隨著高成本時(shí)代的到來(lái)，生產(chǎn)要素價(jià)格上漲已成為一種必然趨勢(shì)，加之需求量不斷加大，因此，再指望原材料價(jià)格回歸至原來(lái)的水平是不現(xiàn)實(shí)的。但是，如何通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制的完善，通過(guò)政府的宏觀調(diào)控以及必要的干預(yù)，有效地抑制那些市場(chǎng)壟斷行為、市場(chǎng)投機(jī)行為等非理性漲價(jià)因素還是非常必要的。這既是促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)健康發(fā)展的重要條件，也是電線電纜行業(yè)所期待的發(fā)展環(huán)境。由于銅、鋁、塑料等原材料在電線電纜產(chǎn)品的成本構(gòu)成中占有很大比重,占全部成本的80%以上，因此原材料大幅度漲價(jià)造成了產(chǎn)品成本的大幅提高，加上能源價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用以及人力資源成本的上升，也推動(dòng)了企業(yè)成本的進(jìn)一步加大。
由于成本在大幅攀升，但其銷售價(jià)格卻難以合理提升。因此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，特別是在技術(shù)附加值相對(duì)較低的中低端電線電纜產(chǎn)品市場(chǎng)中，壓價(jià)競(jìng)銷的情況相當(dāng)普遍，目前，已有部分線纜企業(yè)出現(xiàn)虧損。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，造成產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的根本原因是盲目投資、產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求。一方面，由于投資門檻低，致使大批企業(yè)涌入，造成行業(yè)內(nèi)的企業(yè)“過(guò)多過(guò)濫”。據(jù)了解，電線電纜行業(yè)內(nèi)的大小企業(yè)更是達(dá)到5000家之多。這些行業(yè)的生產(chǎn)能力超出了市場(chǎng)需求，出現(xiàn)了嚴(yán)重過(guò)剩。另一方面，由于“門檻”低，不僅使行業(yè)的集中度越來(lái)越低，而且使一部分根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測(cè)等必要手段的“作坊企業(yè)”得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好產(chǎn)品的產(chǎn)生源頭，并憑借壓低銷售價(jià)格等手段擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，加劇了行業(yè)內(nèi)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
最近走訪了部分電纜企業(yè)，一致反映銅價(jià)太高，無(wú)法承受，已經(jīng)有部分企業(yè)停產(chǎn)。但是市場(chǎng)還是有，上百萬(wàn)的電纜訂單也占有一定比重，但是用戶都不愿意接受由于銅價(jià)上調(diào)而使電纜價(jià)格上調(diào)的事實(shí)。
電纜企業(yè)非常作難，有的企業(yè)只好與用戶簽定合同，此次電纜價(jià)格不調(diào)可以，但是如果再有電纜需求，一定還要我做的。“堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)”下次定貨再挽回?fù)p失。外界稱這是電纜行業(yè)獨(dú)具特色的“霸王條款”。折射電纜行業(yè)在銅價(jià)飛漲下的艱難。
由于去年國(guó)際國(guó)內(nèi)的鋁錠市場(chǎng)價(jià)格一路飚升，國(guó)內(nèi)的電纜行業(yè)已飽受原材料暴漲之苦。幾乎所有電纜企業(yè)都面臨嚴(yán)重危機(jī)，有些電纜企業(yè)希望電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)單位能夠改變招標(biāo)方式，提高已簽合同價(jià)格，使這些企業(yè)能夠渡過(guò)難關(guān)。
由于電解銅和鋁等原材料在電線電纜產(chǎn)品的成本構(gòu)成中占有很大比重，達(dá)80%以上，而鋼芯鋁絞線是做導(dǎo)線的主要原材料，它是一種勞動(dòng)密集型、資金密集型和科技含量較低的產(chǎn)品，因此價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。在正常情況下，其毛利也僅有2.5%左右，鋁價(jià)稍有波動(dòng)，便出現(xiàn)虧損。再加上能源價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用以及人力資源成本的上升，也推動(dòng)了企業(yè)成本的進(jìn)一步提高。然而，盡管電線電纜產(chǎn)品的成本在大幅攀升，但其銷售價(jià)格卻難以合理提升。
線纜行業(yè)的無(wú)規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)，不可避免一場(chǎng)大的整合和兼并的時(shí)代必將到來(lái)。如果一個(gè)企業(yè)的發(fā)展速度與區(qū)域、國(guó)家的發(fā)展速度相差無(wú)幾的話，那就不是發(fā)展，更不是快速發(fā)展，很有可能在這一輪大潮中被淘汰，我們?nèi)w線纜業(yè)界同仁必須要有危機(jī)思維。
可能現(xiàn)在誰(shuí)也不知道中國(guó)到底有多少電線電纜企業(yè)，大家估計(jì)是5000多家，也有說(shuō)是7000多家，但真正能夠在國(guó)家一些重大項(xiàng)目上具有投標(biāo)能力的也就50多家，企業(yè)多、小而分散，這就造成電線電纜行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、壓價(jià)現(xiàn)象非常嚴(yán)重。
現(xiàn)在市場(chǎng)上存在的廠家實(shí)在是太多了，很多小廠采取了非常規(guī)的競(jìng)爭(zhēng)手段，主要體現(xiàn)為在原材料上做文章，用一些比較差的材料以次充好或在結(jié)構(gòu)上減小截面，這樣一來(lái)就造成了惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。
關(guān)于電線電纜行業(yè)企業(yè)眾多、惡性競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)眾多隱患的報(bào)道已經(jīng)由來(lái)已久，稱得上是老生常談，可以與之相“媲美”的是該行業(yè)長(zhǎng)期存在的企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、三角債現(xiàn)象普遍、科研投入不足等問(wèn)題。
時(shí)間已行進(jìn)到2006年，我國(guó)的第十一個(gè)五年計(jì)劃已開(kāi)始著手實(shí)施，面對(duì)痼疾，我國(guó)電線電纜行業(yè)該怎樣發(fā)展？這是個(gè)不能不認(rèn)真考慮的問(wèn)題。
2.電纜企業(yè)必須通過(guò)調(diào)整結(jié)構(gòu)來(lái)消化原材料漲價(jià)
原材料漲價(jià)，是2006年電線電纜行業(yè)談?wù)撟疃嗟囊粋�(gè)話題。作為一個(gè)勞動(dòng)密集型和低附加值的行業(yè)。而近期來(lái)，銅鋁價(jià)格一路飆升，2006年更是進(jìn)入了前所未有的暴漲期。這樣的價(jià)格增長(zhǎng)速度著實(shí)讓國(guó)內(nèi)電線電纜生產(chǎn)企業(yè)膽戰(zhàn)心驚。
面對(duì)原材料漲價(jià)，電線電纜生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出最多的是“無(wú)奈”的表情。因?yàn)樗鼈兣c電力、交通或鋼鐵行業(yè)簽訂的訂單，交貨周期一般都在一年以上，而等到發(fā)貨那一天，合同上的價(jià)格卻往往連本都回不來(lái)。但一旦合同簽訂，價(jià)格就無(wú)法更改，因此，由原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力只能由企業(yè)自己來(lái)承擔(dān)。有時(shí)明知虧本也要生產(chǎn)。
利潤(rùn)危機(jī)已經(jīng)如一股肆虐而來(lái)的颶風(fēng)，席卷了整個(gè)電線電纜行業(yè)。銅鋁價(jià)格之于電線電纜生產(chǎn)企業(yè)，眼下就像即將崩盤的股市之于那些被套牢的股民，數(shù)字每跳一下就會(huì)撕心裂肺。
其實(shí)相對(duì)于銅，鋁的價(jià)格更好控制一些。在若干個(gè)方案都被否定之后，許多電纜企業(yè)在“鋁”的身上又看到了一點(diǎn)突破口。
目前我國(guó)電線電纜生產(chǎn)企業(yè)有50%的銅材都是從國(guó)外進(jìn)口的，價(jià)格一般都由國(guó)外企業(yè)掌控，而我國(guó)鋁材料的產(chǎn)量充足，甚至還能供應(yīng)出口，所以目前鋁的漲價(jià)只是暫時(shí)現(xiàn)象，不久之后肯定會(huì)回落。其實(shí)就壽命和電氣性能而言，鋁材電纜并不比銅材電纜差，有關(guān)部門應(yīng)該大力倡導(dǎo)使用鋁材料。
雖然“十五”期間的成就是輝煌的，但一些痼疾卻與電線電纜行業(yè)的發(fā)展如影隨形。最突出的就是企業(yè)眾多、惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生的現(xiàn)象。
我國(guó)電線電纜企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，其中95%是中小型企業(yè)。與國(guó)際電線電纜行業(yè)的分布情形相反，我國(guó)電線電纜行業(yè)企業(yè)集中度較低，2004年銷售收入排名前十位的企業(yè)，其企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員也只占規(guī)模以上企業(yè)的0.45%和4.83%。
而且，我國(guó)電線電纜行業(yè)重復(fù)投資、盲目效仿跟進(jìn)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。如城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造時(shí)，不少企業(yè)一涌而上生產(chǎn)架空導(dǎo)線、交聯(lián)電力電纜；重視發(fā)展高新技術(shù)時(shí)，又有不少企業(yè)拼命擠入生產(chǎn)高壓交聯(lián)電纜和光纖光纜的行列；“十五”后期又有不少企業(yè)轉(zhuǎn)向汽車電線。
眾多企業(yè)不顧客觀條件、一哄而上的現(xiàn)象，造成了部分產(chǎn)品嚴(yán)重供過(guò)于求，并產(chǎn)生了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，由此帶來(lái)犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)重后果。在近日廣東省工商局對(duì)該省市場(chǎng)上的電線電纜產(chǎn)品抽檢中就發(fā)現(xiàn)近8成不合格，結(jié)果可謂觸目驚心。
許多電纜正規(guī)廠家都希望做到自律，不要低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，在產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上面都能嚴(yán)格地按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)去做，這些大廠是無(wú)法偷工減料的，報(bào)上去的價(jià)格和他們差得比較厲害，希望行業(yè)協(xié)會(huì)能夠出面呼吁一下，對(duì)做得比較過(guò)分的企業(yè)予以曝光，保證有一個(gè)比較規(guī)范的市場(chǎng)環(huán)境。
讓這些業(yè)內(nèi)人士同樣頭疼的是銅、鋁材料的不斷漲價(jià)以及在此背景下愈發(fā)凸現(xiàn)的資金流轉(zhuǎn)緩慢的難題。
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電線電纜行業(yè)主要廠家通過(guò)各種方式降低成本，控制固定支出，縮小生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)，以求在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。如意大利PirelliCable公司，雖然已經(jīng)在本領(lǐng)域位居全球首位，主要客戶包括西門子等公司，在奧地利、荷蘭和芬蘭等市場(chǎng)占有極為有利的地位，但仍然采取“瘦身”方法，從1995年起將其在法國(guó)的19家工廠減為10家，在兩年內(nèi)對(duì)位于英國(guó)、法國(guó)的工廠削減20%的固定資產(chǎn)費(fèi)用，并于2000年11月將總部從巴黎遷至法國(guó)南部Sens廠（其產(chǎn)量占總公司在法國(guó)產(chǎn)量的60%）附近，以便在成本上進(jìn)行更加有效的控制。法國(guó)Nexanas公司也不敢掉以輕心，已經(jīng)關(guān)掉了在德國(guó)的大部分工廠，專心經(jīng)營(yíng)在法國(guó)的業(yè)務(wù)，同時(shí)還減少在整個(gè)歐洲的生產(chǎn)能力，將市場(chǎng)擴(kuò)大到亞洲和拉美。
而對(duì)于中國(guó)電線電纜生產(chǎn)廠家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也是日趨激烈，且不說(shuō)原材料價(jià)格不斷吞噬廠家利潤(rùn)，僅全國(guó)近7000家大大小小電纜生產(chǎn)廠家爭(zhēng)相瓜分市場(chǎng)份額就對(duì)各大電纜廠形成了很大壓力，市場(chǎng)一度出現(xiàn)供大于求的局面，甚至一些中小電纜廠進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本進(jìn)行促銷，也使一些大電纜廠家在市場(chǎng)開(kāi)拓中步履蹣跚。此外，用戶對(duì)電纜產(chǎn)品調(diào)價(jià)認(rèn)可滯后，付款誠(chéng)信度差也給企業(yè)帶來(lái)了巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。
在此形勢(shì)下，各大電纜廠開(kāi)始從企業(yè)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)控制成本，采取簡(jiǎn)化工作程序、降低企業(yè)內(nèi)耗、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大對(duì)外出口等辦法來(lái)求得更多生存空間。與此同時(shí)，對(duì)于電線電纜產(chǎn)品的價(jià)格調(diào)整也勢(shì)在必行。
