算力是集數(shù)據(jù)傳輸、存儲和計算于一體的新型生產(chǎn)力，也是塑造未來經(jīng)濟和培育新質(zhì)生產(chǎn)力的核心驅(qū)動力。2024開年伊始，天翼智庫發(fā)布了《2024年算力發(fā)展九大趨勢展望》，指出“2024年以智算為核心的算力產(chǎn)業(yè)仍將維持高速增長態(tài)勢，并且整體上將呈現(xiàn)九大新趨勢”。過去的一年，AI大模型多維躍升發(fā)展，政策鼓勵智算適度超前，帶動我國算力規(guī)�？焖僭鲩L,新技術(shù)新部署不斷涌現(xiàn)�；仡櫮瓿�“九大趨勢展望”，年度運行和年終效果如何評價？邁入2025年，人工智能技術(shù)和應用仍將以前所未有的速度發(fā)展，我國算力行業(yè)發(fā)展又將展現(xiàn)哪些新特點、新趨勢？新舊年交替之際，天翼智庫再次為大家呈現(xiàn)算力發(fā)展總結(jié)與展望。
2024年回顧盤點：市場“火熱”轉(zhuǎn)向“暖熱”，規(guī)模持續(xù)擴張，服務趨向融合，底座不斷夯實，成效和挑戰(zhàn)并存
1.趨勢評分：市場規(guī)�？焖僭鲩L 【★★★★★】
預測回顧ToB/C大模型應用加速落地，多模態(tài)大模型快速演進，進一步帶動智算產(chǎn)業(yè)強勁發(fā)展。
年終盤點2024年我國備案大模型產(chǎn)品約200家，其中行業(yè)模型占比達70%，但市場滲透仍有較大提升空間。智算服務市場年同比有望超80%，特別與AIGC強相關(guān)的GenAI IaaS、智算集成服務增速均超過150%。
2.趨勢評分：產(chǎn)業(yè)新格局加速形成 【★★★☆☆】
預測回顧AI算力促進IDC和云服務升級，助推“三三一”算力服務產(chǎn)業(yè)新格局。
年終盤點智算服務愈發(fā)強調(diào)精細化、專業(yè)化，模式趨向“算力+平臺+模型”一體化供給。運營商、云商服務主體地位加強，第三方算力租賃歷經(jīng)火爆到降溫，部分跨界玩家已出現(xiàn)合同終止情況。
3.趨勢評分：規(guī)�；s化建設凸顯 【★★★★★】
預測回顧大模型量級突破，驅(qū)動智算集群化，E級以上大型智算中心成主流。
年終盤點國內(nèi)主流大模型參數(shù)已從千億級躍升至萬億級規(guī)模，EFLOPS算力級別、萬卡級別高性能集群成為大模型標配。根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，當前我國已建萬卡級智算集群約11個，GPU加速卡規(guī)模超17萬張。
4.趨勢評分：算力布局向縱深拓展 【★★★☆☆】
預測回顧AI大模型向邊緣和終端延伸，智算基礎設施加速向城市和邊緣滲透。
年終盤點當前大模型仍以訓練算力為主（占比約60%），推理算力處攀升階段，占比提升將更多取決于邊端側(cè)AI應用滲透普及。2024年全球AI手機滲透率約17%，大模型應用正加速向手機、電腦、汽車、眼鏡等終端滲透。
5.趨勢評分：云智和訓推一體化 【★★★★☆】
預測回顧一體化成為智算主流服務模式，實現(xiàn)算力、算法和數(shù)據(jù)的高效協(xié)同。
年終盤點微軟、AWS、阿里、百度、天翼云等云商，均已推出從底層算力延伸到平臺，到模型，再到應用的全棧智算產(chǎn)品及服務解決方案。除了訓推一體智算中心建設，2024年訓推一體機市場空間有望超過168億元。
6.趨勢評分：泛在算力網(wǎng)絡加速 【★★★★☆】
預測回顧算力組網(wǎng)新技術(shù)蓬勃發(fā)展，算力中心互聯(lián)和內(nèi)部網(wǎng)絡亟需突破帶寬瓶頸。
年終盤點2024年英偉達800G RoCE網(wǎng)絡交換機已在xAI十萬卡集群規(guī)模應用，思科、華為、新華三等廠商已推出800G數(shù)據(jù)中心交換機產(chǎn)品。整體看，我國自主互聯(lián)技術(shù)與國外先進水平仍存一定差距，影響高性能集群建設。
7.趨勢評分：公共算力統(tǒng)一調(diào)度 【★★★☆☆】
預測回顧算力普惠服務持續(xù)突破，區(qū)域級、城市級服務平臺初現(xiàn)。
年終盤點北京、上海、重慶、武漢、寧夏、貴州等多地政府已建算力互聯(lián)交易平臺，實現(xiàn)城市算力統(tǒng)籌調(diào)度。2024年國家數(shù)據(jù)局遴選全國一體化算力網(wǎng)應用優(yōu)秀案例25個，但跨區(qū)域大范圍統(tǒng)一調(diào)度和市場商用仍有待更大突破。
8.趨勢評分：多元化和國產(chǎn)化提速 【★★★☆☆】
預測回顧芯片類型、架構(gòu)和供給呈多元化趨勢，國產(chǎn)芯片自主生態(tài)加快建設。
年終盤點2024年RISC-V芯片出貨量超18億顆，年增長達48%。根據(jù)IDC統(tǒng)計推測，2024年中國本土AI芯片出貨量將近40萬張，整個國內(nèi)市場占比近20%。但國產(chǎn)算力適配和遷移生態(tài)仍存瓶頸，影響國產(chǎn)替代進程。
9.趨勢評分：傳統(tǒng)DC向AIDC演進 【★★★★★】
預測回顧AI算力引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心加快綠色化、模塊化和運維智能化發(fā)展。
年終盤點2024年國家發(fā)改委等印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》。市場和政策驅(qū)動更多數(shù)據(jù)中心向智算、綠色演進，當前全國在用算力中心平均PUE已降至1.47，超140個算力中心綠色低碳等級達4A級以上。
2025年前瞻展望：“速度”和“質(zhì)量”并行，應用和效益優(yōu)先，以高端自主算力和高性能集群為突破，協(xié)調(diào)有序發(fā)展
2025年我國算力發(fā)展將邁入更趨理性、更加有序階段，市場持續(xù)增長同時，更重視高質(zhì)量和高效益導向。以大模型技術(shù)研究和規(guī)模應用為牽引，持續(xù)推進高端芯片、高性能集群、網(wǎng)絡互聯(lián)、算力調(diào)度等技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模應用，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有序協(xié)同，加快形成自主、綠色、安全的一體化算力體系，助推全社會數(shù)智化轉(zhuǎn)型和新質(zhì)生產(chǎn)力培育。
1.趨勢展望：算力市場供需格局更趨均衡，AI應用市場需求潛力仍巨大，算力供給增量和價格回歸合理水平。
近2年我國智算建設適度超前，AI算力價格高企，疊加AI應用市場發(fā)展低于預期，造成部分地區(qū)/項目的資源利用不高現(xiàn)象，預計2025年不均衡格局有望獲得改善。從需求側(cè)看，算力市場需求有望進一步持續(xù)增長。2025年我國AI行業(yè)應用、AI智能體市場將迎來爆發(fā)，政策將引領(lǐng)我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化升級加速。供給側(cè)看，政府和企業(yè)算力基礎設施正從“重建設”轉(zhuǎn)向“重運營”，同時2024年下半年開始的算力租賃價格下降趨勢仍將延續(xù)。
2.趨勢展望：自主高端芯片軟件生態(tài)進一步完善，芯片技術(shù)多元化發(fā)展為我國自主替代提供了新機遇。
我國高端算力供給不足，同時自主AI算力軟件生態(tài)問題仍較為突出。鄭緯民院士曾提及，如果國產(chǎn)AI芯片生態(tài)好，即使性能做到國外芯片的60%也有人用。2025年，政產(chǎn)學研將協(xié)同推進國產(chǎn)AI芯片軟件生態(tài)建設，加快解決在算法框架、通信加速庫、算子庫等技術(shù)短板和適配難題。同時，ASIC憑借開源、定制化、能效等優(yōu)勢正在開啟AI芯片研發(fā)新賽道，為我國芯片產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展提供新的機遇。
3.趨勢展望：智算云產(chǎn)品服務與AI深度融合，高性能存儲和數(shù)據(jù)處理、一站式平臺應用成為能力演進核心。
除計算性能進一步提升外，智算云產(chǎn)品服務將面向AI原生應用全面升級，進一步助力企業(yè)AI應用開發(fā)與落地。一方面，云商和供應商將持續(xù)優(yōu)化高性能存儲，提供向量數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫等面向數(shù)據(jù)分析的產(chǎn)品和工具，以支持大模型訓練中大量、頻繁讀寫所亟需的數(shù)據(jù)檢索與讀取能力。另一方面，一站式大模型訓練/開發(fā)平臺將廣泛應用到企業(yè)落地實踐中，進一步簡化企業(yè)AI訓練、開發(fā)與部署流程。
4.趨勢展望：智算集群規(guī)模和性能“雙提升”，萬卡甚至十萬卡集群部署規(guī)模加大，互聯(lián)帶寬能力不斷迭代提升。
Scaling Law規(guī)模定律推動大模型參數(shù)向萬億、十萬億發(fā)展，未來甚至可能向百萬億參數(shù)發(fā)展，高性能集群將不斷演進。一方面，更多企業(yè)將加入萬卡集群建設隊伍，布局覆蓋更多算力國家樞紐節(jié)點，且十萬卡集群有望開啟技術(shù)攻關(guān)和實驗部署。另一方面，為解決當前單中心單集群擴展受限難題，跨多中心的集群部署可能成為發(fā)展方向，有望帶動數(shù)據(jù)中心DCI網(wǎng)絡互聯(lián)帶寬向百T至PB級升級，加速現(xiàn)網(wǎng)800G、1.2T光傳輸系統(tǒng)的商用部署。
5.趨勢展望：算力高效調(diào)度體系逐步形成，算力交易調(diào)度平臺、異構(gòu)混訓調(diào)度技術(shù)成為重點突破方向。
加強算力互聯(lián)調(diào)度，是解決算力發(fā)展不均衡、共享難問題的有效路徑，當前行業(yè)尚處于起步期。2025年，一方面全國算力跨地域、跨行業(yè)、跨平臺的集中高效調(diào)度和共享建設提速，算力跨地域供需對接成為主要需求，健全算力交易市場機制，完善供需各方進場對接。同時，異構(gòu)算力混訓/混推調(diào)度正在成為提高算力資源利用熱點技術(shù)，百度、壁仞科技等在多種不同廠商/型號GPU混訓協(xié)同使用方面取得一定進展，優(yōu)化調(diào)度、訓推一體將成為國內(nèi)多技術(shù)路徑突破的重點。
6.趨勢展望：算力和電力加速“雙向奔赴”，圍繞規(guī)劃、建設、運營、市場和商業(yè)模式等方向有序推進協(xié)同。
算力和電力產(chǎn)業(yè)協(xié)同已成為驅(qū)動新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵力量。AI算力高功耗和高密度發(fā)展，算力用能挑戰(zhàn)日益凸顯，一方面需繼續(xù)推進節(jié)能制冷新技術(shù)，如液冷規(guī)模應用，另一方面需強化算力綠色用能保障，如推進算電協(xié)同。當前算力和電力協(xié)同仍處起步階段，2025年算力和電力將共同通過探索政策機制、協(xié)同技術(shù)、運營模式等創(chuàng)新，聚焦典型應用和商業(yè)場景，如解決電力資源與算力用能空間供需不平衡的規(guī)劃協(xié)同，賦能算力低碳發(fā)展和電網(wǎng)智能升級的建設協(xié)同，實現(xiàn)更廣泛參與和場景應用的市場協(xié)同等，形成更大范圍、更深程度的雙向協(xié)同和融合發(fā)展。
本文作者
熊小明
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
高級分析師
碩士，高級工程師，就職于中國電信研究院，長期聚焦基礎網(wǎng)絡規(guī)劃、數(shù)據(jù)中心發(fā)展、海外拓展運營、業(yè)務平臺研發(fā)等領(lǐng)域技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究。
趙靜
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級分析師
碩士，就職于中國電信研究院，長期從事云網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)及行業(yè)研究，近期專注于衛(wèi)星導航、數(shù)字孿生、智慧城市等領(lǐng)域研究。
王田媛
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
北京郵電大學碩士，主要從事云計算行業(yè)市場、技術(shù)架構(gòu)及演進路徑規(guī)劃研究。
魏玥
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
碩士，高級工程師，長期從事ICT產(chǎn)業(yè)研究，近年來專注云計算、人工智能、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等領(lǐng)域。
陳元謀
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
主任分析師
碩士，就職于中國電信研究院，高級工程師，長期從事IP網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心相關(guān)云網(wǎng)技術(shù)及行業(yè)研究。 
