C114訊 4月7日消息（苡臻）從海南商業(yè)航天發(fā)射場的轟鳴到資本市場百億熱錢涌動，從“一箭18星”的震撼到240萬手機用戶直連天際，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正以“國家隊+商業(yè)航天”的雙重引擎狂飆突進。
然而在這片前景無限的藍海中，仍面臨著一個現(xiàn)實問題——全球1000萬量級衛(wèi)星用戶與54億移動用戶的懸殊比例，正拷問著我們：這個被寫入政府工作報告的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，又該如何走出“終端貴、資費高、用戶少”的1G“大哥大”商業(yè)困境？
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速駛?cè)搿翱燔嚨馈?/strong>
近年來，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)掀起發(fā)展熱潮，成為全球科技競爭的新高地。我國從國家戰(zhàn)略層面高度重視衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，政策支持力度持續(xù)加碼。
2024年，商業(yè)航天作為“新增長引擎”首次被寫入政府工作報告。2025年《政府工作報告》提出，“新培育一批國家級先進制造業(yè)集群，商業(yè)航天、北斗應(yīng)用、新型儲能等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展”，以及“開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場景大規(guī)模應(yīng)用示范行動，推動商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展”，明確其作為“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”。
工業(yè)和信息化部印發(fā)的《衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)協(xié)調(diào)管理辦法（暫行）》，首次系統(tǒng)性規(guī)范衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)協(xié)調(diào)機制，明確干擾處置、流程優(yōu)化等核心細則。這一政策的出臺有望大幅降低衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的協(xié)調(diào)成本，加速低軌星座組網(wǎng)和商業(yè)化應(yīng)用落地。
在投融資市場方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也成為資本追逐的熱點。眾多知名投資機構(gòu)紛紛入局，如紅杉資本、高瓴資本等，均對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)進行了戰(zhàn)略投資。
據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，我國商業(yè)航天行業(yè)投融資熱度持續(xù)攀升，2024年商業(yè)航天領(lǐng)域融資披露金額達181億元，已公開融資事件70個，賽道主要分布在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造、衛(wèi)星測控、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感等，分別占比41%、25%、18%、9%、5%、2%。
產(chǎn)業(yè)層面，我國大型低軌星座建設(shè)正穩(wěn)步推進。上海垣信“千帆星座”與中國星網(wǎng)“GW星座”均進入常態(tài)化發(fā)射階段。截至目前，“千帆星座”已完成五次組網(wǎng)發(fā)射，在軌衛(wèi)星數(shù)量達90顆；GW星座也進入批量組網(wǎng)階段，在今年2月份完成了02組衛(wèi)星發(fā)射。
就在上周，我國以一箭四星方式成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星0001至0004星送入預(yù)定軌道。衛(wèi)星采用Ka等頻段載荷，重點驗證手機寬帶直連衛(wèi)星、天地網(wǎng)絡(luò)融合等關(guān)鍵技術(shù)，為未來構(gòu)建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供重要技術(shù)支撐。
可以說，無論是政策、市場還是產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)都呈現(xiàn)出蓬勃向上的態(tài)勢，正加速邁入規(guī)模化發(fā)展新階段。中信建投研究報告也指出，隨著海南商業(yè)航天發(fā)射場的首飛、多款可復(fù)用商業(yè)航天火箭計劃發(fā)射，以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)海外試運營業(yè)務(wù)的開展，預(yù)計2025年我國星座整體建設(shè)進程將邁入新的階段。
“理想很豐富，現(xiàn)實很骨感”
事實上，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已初步形成了包括衛(wèi)星平臺、星載通信、火箭制造和發(fā)射、終端、芯片和測試儀表在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。然而，當前產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，還面臨諸多嚴峻挑戰(zhàn)。
正如中國信科集團副總經(jīng)理、總工程師、無線移動通信全國重點實驗室主任、IEEE Fellow陳山枝在“6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇”上所說，“理想很豐富，現(xiàn)實很骨感�！�
“今天的衛(wèi)星通信還沒有走出1G時代大哥大的商業(yè)困境：終端貴、資費高、用戶數(shù)量小，沒有達到規(guī)模經(jīng)濟的門檻。當前，用戶買衛(wèi)星通信更像是買通信保險（應(yīng)急通信）。”陳山枝指出。
他用一組數(shù)據(jù)進行了說明：從用戶數(shù)層面來看，當前全球衛(wèi)星用戶數(shù)在1000萬量級，而全球獨立移動用戶數(shù)為56億（數(shù)據(jù)來源 GSMA 2024移動經(jīng)濟報告）；從終端層面來看，無論是星鏈、銥星、海事衛(wèi)星還是國內(nèi)部分衛(wèi)星運營方，其終端價格都在數(shù)千元以上；從資費來看，星鏈的資費高達90或120美元/月，銥星、海事衛(wèi)星則更加昂貴。
即便像 SpaceX的“星鏈”計劃，也難以逃脫這些困境的束縛。目前，星鏈有近7000顆衛(wèi)星在軌運行，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達到460萬，但也面臨經(jīng)營壓力。據(jù)摩根斯坦利分析，至2040年，預(yù)計“星鏈”全球注冊用戶有望達到2.92億人，市場占有率或?qū)⑦_80%，單用戶月均收入21美元，年度營收將超700億美元。但系統(tǒng)總建設(shè)成本將達2600億美元，預(yù)計業(yè)務(wù)將承受為期10年負現(xiàn)金流狀況，2030年現(xiàn)金流實現(xiàn)“由負轉(zhuǎn)正。
天通的啟示：如何走出“大哥大”商業(yè)困境
在陳山枝看來，衛(wèi)星通信要想擺脫“大哥大式”的商業(yè)困境，只有一條路就是積極擁抱地面移動通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)。“衛(wèi)星通信系統(tǒng)目前標準體制多不統(tǒng)一，每家衛(wèi)星公司都是私有標準，不兼容，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，成本高，無規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。衛(wèi)星通信應(yīng)該借鑒地面移動通信的標準演進，從當時歐洲就有10多個標準的1G到現(xiàn)在全球就一個標準的5G，標準數(shù)量收斂及其規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢�！�
陳山枝指出，手機直連衛(wèi)星是衛(wèi)星最為典型的應(yīng)用場景，也是決定衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)能否走出“大哥大”式商業(yè)困境的關(guān)鍵抓手，目前實現(xiàn)主要有三種技術(shù)路線。
一是基于現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制的手機直連衛(wèi)星，通俗稱為“新手機、舊衛(wèi)星”。該方案基于在軌衛(wèi)星的現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制，定制面向公眾用戶的新手機（是雙模手機），同時集成地面移動通信終端芯片/模組、專用衛(wèi)星通信終端芯片/模組，由手機廠商主導(dǎo)，衛(wèi)星側(cè)基本不做改動。不足之處在于通信速率十分有限，僅提供kbit/s量級速率，只能解決基本通信問題。
二是基于現(xiàn)有地面移動通信體制的手機直連衛(wèi)星，通俗稱為“舊手機、新衛(wèi)星”。用戶既不需要更換4G和5G手機也不需要對其進行改動，由衛(wèi)星和網(wǎng)絡(luò)側(cè)進行改動和增強實現(xiàn)，優(yōu)勢在于4G/5G存量手機就能直連衛(wèi)星，用戶市場基數(shù)龐大，潛在用戶數(shù)量大；缺點是需要新建高性能低軌衛(wèi)星星座，衛(wèi)星部署周期長，衛(wèi)星復(fù)雜度高且成本高，實現(xiàn)難度大。
三是基于3GPP NTN體制的手機直連衛(wèi)星，可通俗稱為“新手機、新衛(wèi)星”。該方案的優(yōu)勢是手機和衛(wèi)星間的復(fù)雜度和成本的系統(tǒng)平衡，新手機是單模手機，主要涉及物理層時序和同步的增強，手機硬件成本基本沒有變化，且市場開拓容易；缺點在于需要規(guī)劃新頻率，或通過監(jiān)管政策創(chuàng)新，允許衛(wèi)星通信運營商在沒有地面基站的區(qū)域復(fù)用地面移動運營商的手機頻譜。
以中國電信天通為例，其采用的就是第一種技術(shù)路線，在華為Mate60 Pro推出之前，中國電信衛(wèi)星業(yè)務(wù)用戶規(guī)模常年維持在僅為15萬。在與地面移動生態(tài)系統(tǒng)結(jié)合之后，僅僅15個月，支持直連天通衛(wèi)星功能的手機款型已達25款，累計銷量已超1600萬臺。中國電信2024年衛(wèi)星通信收入增長71.2%，手機直連衛(wèi)星用戶數(shù)突破240萬�？梢哉f，中國電信天通衛(wèi)星的爆發(fā)式增長，正是因為其主動擁抱地面移動通信生態(tài)，通過雙模手機單SIM卡的直連衛(wèi)星的創(chuàng)新形態(tài)，率先解決了通信保險（應(yīng)急通信）問題。
手機直連，如何“飛入尋常百姓家”
作為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)最典型的應(yīng)用場景，手機直連衛(wèi)星通信盡管已有部分應(yīng)用，但距離大眾普遍使用仍存在較大差距。例如，支持手機直連的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)較少、通話費用較高、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)容量受限，衛(wèi)星手機的便利性存在不足，手機直連衛(wèi)星的通信速率、服務(wù)連續(xù)性等體驗有待提升。
陳山枝認為，手機直連衛(wèi)星不應(yīng)該僅僅停留在“通信保險”，以更加合理的成本，為盡可能多的用戶，提供更好的業(yè)務(wù)體驗，“飛入尋常百姓家”和“進入千行百業(yè)”。對此，陳山枝提出了四點建議：
一是支持每一個普通的手機具備手機直連衛(wèi)星能力，采用統(tǒng)一的通信標準，降低手機成本，提升產(chǎn)業(yè)生態(tài)能力，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。而這正是3GPP NTN制式的出發(fā)點和落腳點，也是“5G體制兼容，6G系統(tǒng)融合”技術(shù)發(fā)展路徑的注腳。依據(jù)手機的電池壽命等因素，目前業(yè)界換機的周期大概為3年，該周期內(nèi)5G NTN衛(wèi)星建設(shè)與組網(wǎng)也能基本成熟，使得公眾用戶換機時能直接使用5G NTN的手機（與5G手機成本基本無變化）直連衛(wèi)星服務(wù)。
二是支持更多的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，分配專用的手機直連頻率，促進衛(wèi)星運營商的網(wǎng)絡(luò)部署規(guī)模，提升手機直連衛(wèi)星的運營能力；或通過無線電監(jiān)管政策創(chuàng)新，允許衛(wèi)星通信運營商在沒有地面基站的區(qū)域復(fù)用地面移動運營商的手機頻譜。
三是加大技術(shù)創(chuàng)新，攻克研制衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星制造、衛(wèi)星天線、通信載荷、地面信關(guān)站和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)問題，大幅度降低衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)與運營成本。
四是結(jié)合技術(shù)發(fā)展與安全風險防控，構(gòu)建科學(xué)合理的監(jiān)管體系。從完善無線電頻譜資源管理與國際協(xié)調(diào)、強化終端設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管、統(tǒng)籌安全與發(fā)展、防范技術(shù)濫用、深化跨部門協(xié)同與國際合作等方面發(fā)力，推動手機直連衛(wèi)星技術(shù)規(guī)�；瘧�(yīng)用。
