歲末年初，又到了回顧、盤點(diǎn)、展望的時(shí)刻。過(guò)去的2024年，通信業(yè)表面上波瀾不驚，5G商用已五年，正向增強(qiáng)版5G-A演進(jìn)；固網(wǎng)寬帶FTTR取代FTTH，成為運(yùn)營(yíng)商的新寵。但內(nèi)地里堪稱無(wú)聲處聽驚雷，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)等新概念接踵而至，傳統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)或主動(dòng)、或被動(dòng)向低空、高空延伸，從二維到三維，帶來(lái)了全新的市場(chǎng)機(jī)遇。今年，C114編輯團(tuán)隊(duì)仍然將從多維度為讀者帶來(lái)2024通信業(yè)年終盤點(diǎn)，展望行業(yè)全景，共創(chuàng)更加燦爛的明天！
今年3月全國(guó)兩會(huì)，低空經(jīng)濟(jì)首次被寫入政府工作報(bào)告；地方政府紛紛出臺(tái)政策，加速低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
12月16日，長(zhǎng)征五號(hào)乙運(yùn)載火箭成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌01組衛(wèi)星發(fā)射升空，中國(guó)星網(wǎng)“GW星座”首次批量組網(wǎng)發(fā)射。
12月25日至29日，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通相繼召開2025年工作會(huì)議，總結(jié)2024年工作，部署2025年任務(wù)。2024年三大運(yùn)營(yíng)商全面深化改革，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，基本盤穩(wěn)固的同時(shí)，產(chǎn)數(shù)類業(yè)務(wù)得以實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)更加穩(wěn)健。2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀劃之年。為了進(jìn)一步推動(dòng)信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛明確2025年重點(diǎn)工作要求。
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回望2024，從5G到5G-A、從5G+到AI+、從地面到天空，中國(guó)移動(dòng)的技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)邊界不斷拓展，已然成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量。在營(yíng)收上，再破萬(wàn)億已無(wú)懸念；在資本市場(chǎng)，以超過(guò)2萬(wàn)億的市值霸榜A股前三。
2024年，中國(guó)電信全面深入實(shí)施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，圍繞數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施確定網(wǎng)絡(luò)、云及云網(wǎng)融合、人工智能、量子/安全四大技術(shù)方向，完成七大戰(zhàn)新興業(yè)務(wù)布局，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，并將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
在這個(gè)以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的信息技術(shù)不斷掀起新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的新時(shí)代，中國(guó)聯(lián)通正不斷加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)展現(xiàn)世界一流科技服務(wù)企業(yè)的使命與擔(dān)當(dāng)。
全國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)行業(yè)在電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)承壓之勢(shì)下，今年積極保主業(yè)的同時(shí)穩(wěn)步加快廣電5G等新業(yè)務(wù)發(fā)展，開網(wǎng)兩年多來(lái)又有哪些可圈可點(diǎn)之處？
中國(guó)鐵塔創(chuàng)立至今已有十年。始于共建，盛于共享的“鐵塔模式”，已成為成國(guó)企改革標(biāo)桿。在成立十周年之際，中國(guó)鐵塔收獲一項(xiàng)“大禮”：首次獲評(píng)“中央企業(yè)改革深化提升行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)考核A級(jí)名單”。
2024年，三大運(yùn)營(yíng)商雖然整體在5G方面的投資建設(shè)較前兩年的高峰期逐漸放緩，但從近400億級(jí)別的5G基站集采到大規(guī)模的光通信集采，運(yùn)營(yíng)商在通信基礎(chǔ)建設(shè)方面的投資仍達(dá)千億規(guī)模。運(yùn)營(yíng)商的智能化進(jìn)程也沒(méi)有落下，近200億級(jí)別的服務(wù)器集采是近年來(lái)運(yùn)營(yíng)商PC服務(wù)器集采規(guī)模最大的一次。
2024年作為5G RedCap技術(shù)的商用元年，進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用的階段。今年4月，工信部堅(jiān)持適度超前原則，出臺(tái)5G輕量化（RedCap）貫通行動(dòng)、推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展等一系列政策。在國(guó)家政策的支持下，包括運(yùn)營(yíng)商，芯片廠商、模組廠商、設(shè)備商、終端廠商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在積極跟進(jìn)，為5G RedCap規(guī)�；瘧�(yīng)用建立了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
對(duì)于5G專網(wǎng)來(lái)說(shuō)，2024年可能是豐收的一年。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電信已面向行業(yè)推出5G應(yīng)用項(xiàng)目超4萬(wàn)個(gè)，；中國(guó)聯(lián)通累計(jì)打造5G應(yīng)用商業(yè)化項(xiàng)目超過(guò)4萬(wàn)個(gè)；中國(guó)移動(dòng)打造5G+行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐超過(guò)4.6萬(wàn)個(gè)。但不容忽視的是，傳統(tǒng)5G專網(wǎng)一直面臨成本高企和部署困難的問(wèn)題。不過(guò)，今年行業(yè)發(fā)展迎來(lái)兩個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)。
5G-A于2024年迎來(lái)商用元年。特別是6月18日5G-A首版本標(biāo)準(zhǔn)3GPP R18標(biāo)準(zhǔn)的正式凍結(jié)，按下了5G-A商用的快進(jìn)鍵。從中國(guó)、中東、歐洲到亞太，迄今為止已有不少領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商推出了5G-A相關(guān)的套餐及服務(wù)，從“樣板房”到“商品房”，為5G-A在全球范圍的發(fā)展和應(yīng)用樹立了標(biāo)桿。
回顧2024年，光纖光纜行業(yè)處于新一輪周期的低谷，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商中，只有中國(guó)聯(lián)通在前不久剛剛發(fā)布6578.59萬(wàn)芯公里的光纜集采，這在最近幾年鮮有發(fā)生。而在人工智能的驅(qū)動(dòng)下，雖然整體需求并沒(méi)有固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)那么大，數(shù)據(jù)中心光纜帶來(lái)了新需求。此外，空芯光纖迎來(lái)“爆發(fā)”，有望成為傳輸介質(zhì)的潛在顛覆性創(chuàng)新。
2024年，AI技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步推動(dòng)了光模塊行業(yè)的顯著增長(zhǎng)。以旭創(chuàng)科技、Coherent為代表的光模塊頭部企業(yè)的營(yíng)收利潤(rùn)屢創(chuàng)新高，國(guó)內(nèi)光模塊“F4”市值也持續(xù)走高。AI需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)光模塊加速向更高速率升級(jí)，1.6T產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)。伴隨而來(lái)的功耗、成本等挑戰(zhàn)，也促使LPO/LRO、CPO等解決方案的可行性探討達(dá)到前所未有的熱度。
“算力為源，運(yùn)力為渠”，回望過(guò)去的一年，建好、用好算力網(wǎng)絡(luò)依然是一條時(shí)代主線與各個(gè)行業(yè)剛需。而“算網(wǎng)城市”作為算力網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，以驚人速度“走紅出圈”。那么算網(wǎng)城市迅速崛起為產(chǎn)業(yè)界新方向，究竟有著怎樣的底層邏輯？算網(wǎng)城市本身具備哪些鮮明特征，又將帶來(lái)哪些重大價(jià)值？
過(guò)去一年既是國(guó)內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展元年，同時(shí)也是5G-A在我國(guó)大規(guī)模部署的元年。顯然，低空經(jīng)濟(jì)是通信領(lǐng)域和交通領(lǐng)域深度融合的交叉學(xué)科——低空經(jīng)濟(jì)需要可靠安全的通信網(wǎng)絡(luò)支持，5G-A發(fā)展亟需低空經(jīng)濟(jì)這樣的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景。不過(guò)，C114觀察到，“共識(shí)與爭(zhēng)議并存”是眼下整個(gè)行業(yè)面對(duì)低空經(jīng)濟(jì)這一巨大機(jī)遇所呈現(xiàn)出的生動(dòng)景象。
對(duì)于Open RAN來(lái)說(shuō)，2024年并不是十分樂(lè)觀的一年。面對(duì)RAN市場(chǎng)的整體不景氣，Open RAN不僅未能展現(xiàn)出銳氣，反而擴(kuò)大了與傳統(tǒng)RAN的差距。相較于2022年的投資高峰期，整個(gè)2024年Open RAN市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)40%-50%的市場(chǎng)下滑。眼下，伴隨新的技術(shù)爭(zhēng)議和行業(yè)變數(shù)，Open RAN的短期前景陷入混沌。
量子科技行業(yè)的2024年，精彩紛呈。從國(guó)際看，美國(guó)從國(guó)家層面高度重視，乃至發(fā)起對(duì)我國(guó)的無(wú)理制裁；英偉達(dá)、亞馬遜等科技巨頭加大布局，量子概念受到資本追捧，上市公司股價(jià)大幅上漲。從國(guó)內(nèi)看，政府工作報(bào)告兩度點(diǎn)名量子，行業(yè)資本運(yùn)作不斷，尤其是中電信量子集團(tuán)收購(gòu)國(guó)盾量子，驚爆眼球。
通信人家園盤點(diǎn)2024
通信人更不容易
回顧這一年，運(yùn)營(yíng)商在通信人家園里所呈現(xiàn)出的狀態(tài)總結(jié)下來(lái)主要為：四家運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)的腳步一直未停歇，仍在努力擴(kuò)大5G覆蓋，擴(kuò)大覆蓋的同時(shí)降本增效、努力創(chuàng)收是主基調(diào)。運(yùn)營(yíng)商不容易，通信人更加不容易。為了KPI，運(yùn)營(yíng)商員工也已經(jīng)竭盡全力。
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